Bayn köper Humble
Bayn Group, verksamt inom hälsobaserade livsmedel, förvärvar The Humble som säljer "innovativa munvårdsprodukter", däribland en bambutandborste.
Det framgår av ett pressmeddelande från Bayn som även släppt preliminära siffror för fjärde kvartalet.
Bayn köper samtliga aktier i The Humble Co, som är verksamma inom hälsa och skönhet samt munvårdsprodukter. Köpeskillingen uppgår till 809 miljoner kronor samt vissa tilläggsköpeskillingar.
Det förvärvade bolaget väntas för helåret 2021 ha intäkter på 170 miljoner kronor samt en justerad ebitda på 70 miljoner kronor.
Förvärvet ska även bidra med årliga synergieffekter om 16 miljoner kronor.
"Att bolaget (The Humble, reds anm) konsekvent levererar över 40 procent vinstmarginal under kraftig tillväxt samt med fina kassaflöden är givetvis något som även stärker Bayns finansiella position avsevärt", skriver bolagets vd Simon Petrén.
Betalningen har delats upp: 399 miljoner kronor ska betalas kontant, där halva summan betalas på tillträdesdagen och den resterande halvan inom fyra månader från tillträdet.
Den resterande summan, 410 miljoner, betalas genom aktier. Kursen blir den volymviktade genomsnittskursen de senaste 30 dagarna inför ingåendet av avsiktsförklaringen den tredje februari.
Den kontanta delen finansieras med befintlig kassa, som per den 19 februari uppgick till 149 miljoner, en obligationsemission samt "aktieägarlånet".
Aktieägarlånet är ett lån om 130 miljoner kronor från Bayns största ägare, Roosgruppen. Lånet kan komma att ersättas av en emission av aktier, heter det.
Förvärvet spås vara klart inom 90 dagar.
Vidare skriver bolaget att "förvärvet innebär en kraftigt förbättrad lönsamhet och omsättning pro-forma samt flera materiella synergimöjligheter med att distribuera bolagets befintliga produkter genom Humbles återförsäljarnätverk med över 40.000 point of sales (butiker, reds anm)."